Нью-Йорк погружается в пучину жутких и загадочных убийств, которые сеют панику среди горожан. Муж одной из погибших, влиятельный наркобарон, обращается за помощью к бывшему полицейскому, поручая ему найти убийцу своей жены. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, берётся за дело, замечая детали, ускользнувшие от официальных следственных органов.
Скаддер погружается в самые тёмные уголки города, куда обычные полицейские предпочитают не соваться. Раскручивая ниточку дьявольских преступлений, он постепенно осознаёт, что истинная опасность скрывается не там, где её ищут все. Люди напуганы не тем, чего действительно стоит бояться, и это открытие меняет всё.
