Проворный морской конёк и юный Дракоша пустились в опасное путешествие, чтобы отыскать древние артефакты, спрятанные Небесным принцем от посторонних. Эти могущественные реликвии способны принести неисчислимые беды, окажись они в руках злодеев. На их перехват отправляются коварный Бог Грома и могучий воин Эрлан, чья самоуверенность не знает границ.
Когда Дракоше удаётся найти Волшебный лотос, он спешит доставить его своему загадочному покровителю. Каково же его потрясение, когда выясняется, что он служит самому Князю Тьмы! Перед малышом встаёт мучительная дилемма: продолжить помогать тёмному владыке или встать на защиту новых друзей, с которыми его связала общая цель.