Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых ребят, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередной задачей становится доставка специалиста по производству наркотиков, но операция срывается. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает неудачникам второй шанок — провести важный обмен: чемодан наличности на чемодан с товаром.
Казалось бы, простая сделка, но на выходе из конторы парней встречает бригада конкурентов — Корон, Бала и Баклажан. Оказывается, сделка изначально была подставой, организованной коррумпированным милиционером, который решил «кинуть» авторитета. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой внезапной засаде.
