Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с красавицей Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения.
Героями его текста становятся люди из ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого. В этом романе реальность переплетается с мистикой, отражая сложность и драматизм эпохи, а личные переживания автора находят отражение в судьбах персонажей.
