Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но судьба распорядилась иначе: из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он оказывается погружен в монотонный мир наблюдения за иностранцами. Со временем рутина заставляет его задуматься о верности выбранного пути, и в душе рождаются первые сомнения.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что требует не только бдительности, но и полной самоотдачи. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждет сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
