1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре после этого они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для приёмных родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказывается, она тоже обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится выполнять задания для советской разведки.
